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【米国IPO】8月上場企業のまとめ

米国ナスダックとニューヨーク証券取引所に上場した5社についてまとめてみた。

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【2017年7月】国内新規IPO4社まとめ

7月も終わろうとしています。今日は少し(自分の中で)新しい試みとして、新規上場銘柄のまとめをやってみたいと思います。

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【米国IPO】ヨガスタジオのYogaWorksが上場予定

YogaWorksは1987年に米国カリフォルニア州サンタモニカで始まり、現在50のヨガスタジオを運営しています。YogaWorksは2014年にボストンのプライベート・エクイティファームのGreat Hill Partnersに$45.6Mで買収されており、今回のIPO後も引き続きGreat Hill Partnersによって所有される予定のようです。

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【米国IPO】4月にNYSEに上場したレンディングのElevate Creditとはどんな会社か?

Elevateは テキサス州に本社を置く、サブプライム融資などを行う企業です。 2016年に上場予定でしたが、米大手のLendingClubの不祥事や株価低迷などの市場環境を考慮し2017年4月に上場を延期してきました。2001年に設立されたThink Financeからコンシューマーレンディング部門がスピンオフして2014年にElevate Creditとしてスタートしました。Think Financeは2014年よりビジネスモデルを変え、オンライン融資を行う企業に対してアナリティクスなどを提供しているようです。上場前は名門ベンチャーキャピタルのSequoia Capitalからも投資を受けていました。

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【米国IPO】中国P2PレンディングのChina Rapid FinanceがIPO

中国のP2PレンディングのChina Rapid Financeがニューヨーク証券取引所に上場しました。クレジットスコアが無い中間層をターゲットにしています

マッキンゼーのレポートによると2022年までに中国の75%(約6億3000万人)の地方の人々が中間層に突入するとされています。

China Rapid Finance社はその成長市場において18歳から29歳の年齢層のモバイルアクティブ層(EMMAs:Emerging Middle-class, Mobile Active consumers)をターゲティングにしているようです。

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【米国IPO】中古車オンライン販売のCarvanaが上場

Carvanaはアリゾナ州フェニックスに本社を置くオンライン中古車販売の企業です。2013年に設立され、2017年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。Carvana社は中古の自動車をオンラインで直接販売したり、購入された中古車の受け渡しを自動社販売機(下図)から受け取れるユニークなサービスなどを行っています。自動車の中古車購入は従来は全国各地にある自動車ディーラーから買うのが一般的でしたが、Carvana社のウェブサイトを通じ購入する事ができます。2016年12月時点で全米の150の検査ポイントで品質、性能のチェックを受けた中古車在庫は約7,000社あるようです。

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2015年に上場したレントラックスの業績。

レントラックスはインターネット広告事業やコンサルティング事業を運営している、2015年に東証マザースへ上場。おもにPCやスマートフォン向けのインターネット広告サービスで、成果報酬型広告サービス「レントラ ックス(Rentracks)」や「ゲームフィート(GAMEFEAT)」の運営を行っている。2012年の売上は7億円弱だったが、2016年3月期では63億円にまで成長している。

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【米国IPO】NYSEに上場したSaaSのAlteryx社とは

先日上場したAlteryx社の上場目論見書(Prospectus)をざっくりまとめてみようと思います。プロスペクタスはこちら(SEC:Form-S1)から見る事ができます。

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2016年10月にIPOしたクラウド会計ソフトのBlacklineの業績

BlacklineはLAに本社を置く、会計ソフトウエアの企業です。2016年に米国ナスダックに上場しました。Black linenの会計ソフトはオラクルやSAPのソフトウエアと連携しおり、クラウドベースで利用できるようです。Blacklineの顧客には、コーラ、アンダーアーマー、コストコなど大企業が沢山います。顧客は主に中堅〜大企業の層をターゲットにしています。企業の経理、会計の報告や書類作成などを効率よく管理できるSaaSです。

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【米国IPO】最近ニューヨーク証券取引所にIPOしたトリバゴの63%を握るエクスペディア

最近YoutubeのCMやテレビで見る金髪のネーチャンのCMでおなじみのトリバゴが12月ニューヨーク証券取引所に上場しました。トリバゴはドイツを本拠地とするホテル検索サイトです。$425.6M(約500億円)の売上規模を持ちます。モバイルからの予約が半分を超えるようです。